来自 科技 2019-05-21 12:47 的文章

瑞声科技:毛利改善上调至“增持”评级目标价

  公司判断SLS渗透率将在2019年下半年有明显提升,整体声学单价较去年将更有竞争力。公司垂直化整合,成本结构,效率及产能利用率将对公司下半年毛利有所提振。

  马达进展。我们认为弹出式马达将在今年大规模采用。我们对公司步进电机业务维持乐观。公司预期弹出式摄像头将在明年达到2亿颗,同比100%成长,并且认为可以成为市场主要竞争者之一。如今,公司产品已于1季度渗透至主流旗舰机中。在未来将会有更多中低阶产品将采用此设计。

  光学进展。由于行业需求增长,公司镜头出货量还在成长当中,公司预期其出货量本月将达到3500万颗。我们预计该趋势还将持续。与此同时,一季度业绩也部分受到光学业务毛利拖累。整体光学业务毛利将在下半年由于产能利用率提升而有所改善。公司希望未来通过出货6P镜头来改善其整体镜头产品结构。由于拥有电磁传动技术支持,公司将于近期进入光学模组行业。

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